偷偷撸图片 高盛：看处置思汽车“买入”评级 绸缪价降至140港元

高盛发布接洽敷陈称，理思汽车（02015）本年第3季事迹超预期，但对第4季车辆的请托量及总收入握保守气派，10月公布请托量为51443辆。磋议到理思汽车10月份销量疲弱，高盛将其2024-2026年净利预测下调4%-5%。基于DCF估值，下调绸缪价5%至140港元。守护“买入”评级。

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敷陈浮现，集团处置层深信政府以旧换新战略正弘扬效力，故不打算在第4季遴荐逾越的销售战略，因此对销量的交流相对保守。但由于供应链本钱握续镌汰，零件产量与工场后果改善，处置层展望本年第4季与2025年汽车毛利率将高出20%。

此外，理思汽车本年在自动驾驶性能上有权臣改善，并筹谋在年底向用户进一步更新，这将继续鞭策Max版块的产量组合。对于公司推出纯电动车（BEV）的资讯有限，但处置层绸缪是在2025年将举座20万东谈主民币以上的新动力汽车（NEV）细分商场销量增长翻倍，展望增长率15%-20%，这意味着理思汽车的销量增长率30%-40%。

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